БАН: Печалбата на банките расте, лихвите по депозитите остават ниски
снимка: Pixabay
Печалбата в банковата система се увеличава, концентрацията нараства, а кредитната активност все още остава далеч от предкризисните нива. Това са основните изводи за развитието на банковия сектор в Годишния доклад на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките.
Ако се изключи първото тримесечие на 2018 г., повечето банки запазват стандартите за отпускане на кредити за предприятия без промяна вече втора поредна година. През 2018 рефинансирането на стари заеми намалява своя дял в обемите по нов бизнес, при което овърдрафтите за физически лица започват да нарастват. През декември годишният им темп достига 2.95%.
Темпът при брутните кредити (без тези, за банкови институции) обаче продължава да изостава, нараствайки през изтеклата година с 8.61% на годишна база, в сравнение с 8.89% ръст на общия обем кредити и аванси.
Според експертите от БАН шокът от влизането в сила на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (от 1 януари 2018 година) е бил по-слаб от очакваното. Уеднаквяването на таксите при преводите в евро в Европейския съюз обаче ще доведе до намаляването на приходите от такси на банките. Трезорите вероятно ще се опитат да компенсират липсата на приходи чрез увеличение на таксите за разплащателни сметки и онлайн банкиране, смятат икономистите.
През миналата година се наблюдава увеличение на приходите от такси и комисионни. Те са сред перата, които са донесли най-много печалба на банките, а нарастването е с над 109 млн. лева.
Банките продължават да компенсират недостатъчната си активност, като увеличават финансирането на небанковите финансови институции, се посочва още в доклада на Института за икономически изследвания. През 2018 г. портфейлът в този сегмент е нараснал с 690 млн. лв. (при 505 млн. лв. през предходната година). Влошената рентабилност на лихвоносните активи се компенсира отчасти чрез приходи от други източници, в това число и дивиденти.
Потребителски кредит - Първа инвестиционна банка - 50000 - 5.25
Най-интензивно нарастващи са дяловете на нискодоходните сегменти (кредитни институции, централни банки и други финансови предприятия). Кредитите за бизнеса свиват дела си с 1.5 процентни пункта до 39.2%, което отчасти се компенсира от кредитите за домакинства.
Увеличаването на санкцията върху свръхрезервите в края на 2017 г. не даде търсения ефект върху кредитирането, отчитат още от БАН. Действието на предприетата мярка се прояви в по-голяма степен под формата на преразпределение на доходите между финансовите институции и
донякъде като подкрепа за цените на дълговите книжа, отколкото под формата на реален стимул за финансиране на бизнеса.
Качеството на кредитите продължава да се подобрява, като делът на обслужваните достига 88.9%. Банките са притиснати за по-бърз пласмент на свободния си ресурс както от засилената активност на депозантите, така и от Българската народна банка, която след 4 октомври 2017 г. засили санкцията върху свръхрезервите (до -0.6%), припомнят от БАН.
Бърз кредит до заплата - Кредисимо АД - 800 - 41.24
Като се изключи първото тримесечие на 2018 година, банките избягват големи покупки на дългови книжа, поради което последните се запазват с относително постоянен обем през изтеклата година (13.2-13.3 млрд. лв.). Това може да се обясни предимно с противоречивите сигнали за предстоящите изменения на лихвените равнища.
Въпреки наслагването на очаквания за предстоящо увеличение на лихвите по привлечения ресурс, през 2018 г. депозитите от граждани обърнаха тренда, към който се придържаха през предходната година. Докато през цялата 2017 г. те следваха тенденция на забавяне на растежа (от 6.2% на годишна база за първото тримесечие на 2017 г. до 4.8% за последното), то през 2018 г. тенденцията беше точно обратната и годишният темп на депозитите на домакинства се ускори от 5.1% през първото тримесечие на 2018 година до 7.9% през четвъртото.
Бърз кредит на вноски - Сити Кеш ООД - 3000 - 40.05
От пролетта на 2018 г. насам домакинствата подновяват все по-голяма част от падежиращите срочни депозити и проявяват все по-малка склонност да държат парите си във форма, която позволява бързо да бъдат прехвърлени при появата на по-изгодна алтернатива. Депозантите все по-често предпочитат влоговете с фиксиран матуритет. Тази тенденция се засилва, като темпът на нарастване на квазипарите се ускорява от 1.6% през лятото на 2018 г. до 2.3% в началото на 2019 г., посочват икономистите от БАН.